Integración SMS en CRM

CRM o Customer Relationship Management es un software empresarial que gestiona la relación con los clientes. Este tipo de sistema informático forma parte de los sistemas de gestión empresarial (SGE) al igual que ERP, PLM, SCM y SRM. Un software CRM dispone de varias funcionalidades que ayudan a gestionar la cartera de clientes durante todo el proceso de ventas y post-venta. Para ello, almacena información relevante sobre los contactos, agrupa y analiza datos, y a su vez permite sistematizar una comunicación fluida con estos. Uno de los canales digitales más efectivos para contactar con un cliente son los SMS. Los mensajes de texto son un canal óptimo para la comunicación B2C y B2B. Muchos softwares CRM no disponen de este canal, por lo que en este artículo te hablamos las ventajas que tiene la integración SMS en CRM.

Cómo funciona un CRM

Un CRM recopila toda la información de clientes y leads: número de teléfono, email, empresa, cargo, y otros datos relevantes. Toda esta información de carácter comercial ayuda a centralizar en una Base de Datos las interacciones entre una empresa y sus clientes. De esta forma, permite entender las necesidades específicas de cada contacto y dirigir las acciones de captación o fidelización oportunas.

Una empresa que utiliza un CRM crea más oportunidades de venta, mejora la segmentación de la Base de Datos, agilizando y optimizando procesos en tiempo real.

Del CRM tradicional al Social CRM

Con el paso de los años, el CRM tradicional dio paso al Social CRM. El Social CRM amplía los canales de comunicación para contactar con el cliente. Si anteriormente un CRM solo aportaba los datos básicos de contacto como: teléfono y correo electrónico, actualmente se incluyen las Redes Sociales del perfil concreto. De la misma forma, los canales para contactar con el cliente han cambiado. Con un CRM clásico, las opciones eran: llamada telefónica o envío de correo electrónico. El Social CRM permite la comunicación a través de Redes Sociales, apps de mensajería instantánea y otros canales digitales.

Marketing automatizado o CRM, ¿en qué se diferencian?

Las plataformas de marketing automatizado tienen su origen en los software CRM. La principal diferencia de una herramienta de marketing automatizado respecto a un CRM, es que la primera permite programar envíos de información de carácter relevante dependiendo de la etapa de ventas en la que se encuentre cada lead. Por lo tanto, sirve para configurar campañas de marketing y crear acciones concretas en la comunicación entre empresa y cliente.

Por su parte, un CRM está orientado a la comunicación B2B (Empresa a Empresa). Recopila información para analizar y administrar una venta más dilatada en el tiempo y personalizada, con la necesidad de intervención de un equipo comercial (SaaS).

Existen diferentes CRMs y plataformas de marketing automatizado. Si bien, la mayoría son de pago, existen otras de código libre o gratuitos. Dependiendo de las necesidades de tu empresa y economía, puedes elegir la que más se adapte a tu negocio. En éste artículo podrás ver las mejores plataformas de marketing automatizado. En este otro artículo aparecen los CRM mejor valorados en la actualidad.

Si es la primera vez que vas a usar un CRM, te recomendamos algunos de código libre o gratis que existen. Uno de los más versátiles y más completos en esta categoría es vTiger CRM.

Integración SMS en CRM vTiger

vTiger CRM es un software gratuito de código abierto similar a SugarCRM y Salesforce, desarrollado en PHP. Principalmente, se divide en 4 módulos o áreas:

• Comercial: Para gestionar y realizar un seguimiento de las ventas desde el contacto inicial, la conversión en cliente y el servicio post-venta. Obtiene control sobre pedidos, presupuestos, facturas, productos, tarifas y oportunidades.
• Marketing: Administra campañas de marketing a nivel básico. Inicialmente, solo incorpora el canal email.
• Atención al Cliente: Área de reporte de incidencias. Permite crear un apartado de preguntas frecuentes.
• Inventario / Stock: Gestiona proveedores, productos, precios, órdenes de compra, presupuestos, pedidos y facturas.

En Afilnet hemos desarrollado un módulo SMS para vTiger que potencia las comunicaciones con los clientes. La integración SMS en CRM permite potenciar la comunicación con el cliente. Con el módulo SMS para vTiger, podrás enviar SMS transaccional a tus clientes. Cuando hablamos de mensajes de texto transaccionales, nos referimos a un SMS que se envía después que una acción concreta del cliente. En este sentido, los mensajes de texto son un canal de comunicación más eficiente y dedicado para uso profesional que las apps de mensajería instantánea o Redes Sociales. Además, el plugin para vTiger incorpora el canal Texto-A-Voz, que consiste en un mensaje de texto reproducido en forma de llamada telefónica. Puede enviarse tanto a teléfonos fijos como móviles.

Características de la integración SMS en CRM

Si lo que quieres simplificar la forma en la que te comunicas con tus clientes, entonces la integración SMS en CRM es lo que necesitas. Con este sistema puedes obtener la vista unificada de todas las conversaciones iniciadas con los clientes, automatizando las acciones de marketing y realizando el seguimiento de las respuestas.

Lo que caracteriza esta integración es:

• Personalización de los mensajes según el perfil de cada cliente. De este modo se vuelve más fácil hacer la segmentación de la base de datos y enviar SMS en función de los intereses personales.
• Interfaz de conversación unificadas gracias al sistema de organización de los chats y a la administración simplificada de los registros. Esto hace posible tener a todo el equipo de trabajo en una única página.
• Programación del envío de mensajes de texto. Esta funcionalidad permite planificar de ante mano cuando conviene empezar una campaña publicitaria, prefijando los horarios y los días más convenientes.